在“上篇”《CBD觀察丨抱薪暖冬：從中央經(jīng)濟工作會議看“新”意》，《CBD觀察》欄目從宏觀、中觀、微觀三個層面，總結(jié)了2024年中央經(jīng)濟工作會議給家居行業(yè)帶來的主要啟示。宏觀適度寬松的貨幣政策和積極的財政政策、中觀產(chǎn)業(yè)機會、微觀消費市場的兩頭熱，這些，是大家居建裝行業(yè)在2025年值得關(guān)注的全國通用型議題。
然而，對每個區(qū)域來說，如何辨明區(qū)域優(yōu)勢，如何整合本地、本業(yè)態(tài)的相對優(yōu)勢穿越產(chǎn)業(yè)周期?這個議題，是“本篇”的關(guān)注。
01橫向地緣機會各不同，但人人都有縱向地緣機會
地緣機會，對于每個區(qū)域、每家企業(yè)、每個大家居建裝行業(yè)的參與者來說，都有著橫向、縱向兩個角度的解讀意義。
橫向方面，的確某些區(qū)域的機會總量會顯著高于其他區(qū)域。但在本篇文章，《CBD觀察》希望著重強調(diào)的，是在所有區(qū)域，我們都有縱向深挖家居建裝產(chǎn)業(yè)需求的機會。對于企業(yè)、供應(yīng)商、經(jīng)銷商、設(shè)計師來說，最重要的，是打出適合本地區(qū)的組合拳。這是2024年中央經(jīng)濟工作會議傳達給大家居建裝行業(yè)人士的信息。
02國內(nèi)橫向地緣機會：粵港澳相對優(yōu)勢較為明顯
在2024年中央經(jīng)濟工作會議中，直接討論到區(qū)域機會的，是2025年“重點任務(wù)”部分的第七項——
“加大區(qū)域戰(zhàn)略實施力度，增強區(qū)域發(fā)展活力。發(fā)揮區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、區(qū)域重大戰(zhàn)略、主體功能區(qū)戰(zhàn)略的疊加效應(yīng)，積極培育新的增長極。提升經(jīng)濟發(fā)展優(yōu)勢區(qū)域的創(chuàng)新能力和輻射帶動作用。支持經(jīng)濟大省挑大梁，鼓勵其他地區(qū)因地制宜、各展所長。深化東、中、西、東北地區(qū)產(chǎn)業(yè)協(xié)作，大力發(fā)展海洋經(jīng)濟和灣區(qū)經(jīng)濟。”
“活力”“新的增長極”“創(chuàng)新能力”“經(jīng)濟大省挑大梁”，這樣的字眼，表達了中央對東部地區(qū)整體和中西部地區(qū)創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)寄予的厚望。
“海洋經(jīng)濟和灣區(qū)經(jīng)濟”被單獨提出，則直接點名了我國三個主要灣區(qū)，按經(jīng)濟體量排名分別是，粵港澳、杭州灣、環(huán)渤海。當然，海洋經(jīng)濟還涉及我國廣闊的其他沿海地區(qū)，但因為大家居建裝行業(yè)集中地帶與灣區(qū)經(jīng)濟大體重合，我們在橫向比較部分不對其他地區(qū)做特別展開。
單看三大灣區(qū)，從創(chuàng)新型企業(yè)的發(fā)展動力看，粵港澳、江浙滬、京津翼地區(qū)，各有優(yōu)勢，長期以來是我國創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的三駕馬車。但從港口條件、進出口優(yōu)勢積累、家居建裝企業(yè)的集中程度和上下游生態(tài)布局看，粵港澳地區(qū)的相對優(yōu)勢明顯。
家居新范式最近幾年的探展經(jīng)歷也印證了粵港澳地區(qū)在行業(yè)敏銳性方面不可取代的地位。
在展會數(shù)量上，粵港澳地區(qū)的家居建裝類展會遠遠高于全國其他地區(qū)：廣州、東莞、深圳，集中了粵港澳地區(qū)同業(yè)展會的大部分、以及全國一線家居建裝展會的相當高比例。像是有著“大家居建裝行業(yè)的‘大年初一’”美譽的中國建博會(廣州)，更是在廣州深耕20余年，在各大展會中顯現(xiàn)出相對更強的漸進疊加式提升。這除去展會歷史較久、擁有國企平臺背景、故而策展資源豐富之外，也得益于粵港澳地區(qū)全年不斷的大家居建裝行業(yè)碰撞、展會次第開，因此頭雁型展會的眼界得以水漲船高。
03國內(nèi)縱向地緣機會：智能化和區(qū)域升級兩手發(fā)力
粵港澳大灣區(qū)，是不是天時地利躺贏?其他地區(qū)，是不是望粵興嘆事倍功半?自然并非如此。
2024年中央經(jīng)濟工作會議通稿用大量篇幅陳述的，是各個地區(qū)、行業(yè)都適用的政策布局，也強調(diào)了從宏觀上“打好政策‘組合拳’”的重要意義。對于區(qū)域、行業(yè)、企業(yè)來說，每一套“組合拳”方案，都需要人們進一步權(quán)衡、規(guī)劃、探索、試錯、調(diào)整。這也會是家居新范式2025年《CBD觀察》專欄關(guān)注的主題之一。
《CBD觀察》將會把中央經(jīng)濟工作會議通稿中與大家居建裝行業(yè)密切相關(guān)的區(qū)域機會類政策信號篩選出來，供同業(yè)在進行區(qū)域縱向機會深挖時參照。
“智能化”地位在新質(zhì)生產(chǎn)力中凸顯
近年的中央經(jīng)濟工作會議，始終延續(xù)著對于新技術(shù)的重視;對于新一年經(jīng)濟重點，新技術(shù)作為一整塊的論述，一直放在非?？壳暗奈恢锰岢?。2024年，該議題放在第二項出現(xiàn)。
但相比前一年，“生物制造”“商業(yè)航天”“低空經(jīng)濟”“量子、生命科學(xué)”(見2023年中央經(jīng)濟工作會議通稿)，在2024年都沒有被明確提及，而是主要被“加強基礎(chǔ)研究和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，超前布局重大科技項目”“加強國家戰(zhàn)略科技力量建設(shè)”兩句概覽。
相比之下，整個第二項點名大力發(fā)展的領(lǐng)域，集中在既具有長期意義，又可以在中近期立即產(chǎn)生經(jīng)濟效益的兩個領(lǐng)域：人工智能/數(shù)字技術(shù)和綠色技術(shù)。其中，對于人工智能，明確了“人工智能+”的方向;對于數(shù)字技術(shù)，是在“改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)”的語境下提及。這強調(diào)了全國總體對人工智能和數(shù)字技術(shù)應(yīng)用性的重視。
具體到2025年的策略性思考，《CBD觀察》相比電子產(chǎn)品、汽車、大健康產(chǎn)品服務(wù)等，大家居建裝行業(yè)，按平均水平看，處于采納智能化技術(shù)相對較晚的行業(yè)，現(xiàn)在是奮起直追的時候。當然這也意味著同輩其他行業(yè)的人士已經(jīng)幫我們提前試錯了很多議題、幫我們提高了效率。
對于智能化素養(yǎng)準備不足的地區(qū)，最入門級的方式，是加入到智能化物流的行列。不論供應(yīng)商、企業(yè)主或經(jīng)銷商，與主要的智能化物流平臺合作，都可以提高物流效率、幫助降低存貨率、追蹤物流數(shù)據(jù)中表現(xiàn)出消費趨勢，最終指導(dǎo)精益化商業(yè)決策。
已有高端銷售渠道并在智能化產(chǎn)品體驗方面有所布局的企業(yè)，適當加強智能化產(chǎn)品的設(shè)計和推廣，整體上是符合政策導(dǎo)向和市場需求的。從家居新范式最近幾年的觀展、特別是參觀報道中國建博會(廣州)這樣的全國一線展會的觀展經(jīng)驗看，當下需要避免的產(chǎn)品研發(fā)方向，是為了智能化而智能化、為了物聯(lián)網(wǎng)而物聯(lián)網(wǎng)的炫技型升級。經(jīng)濟環(huán)境對智能化產(chǎn)品功能的需求，泛泛而論，以適度和用戶友好為宜。
在智能技術(shù)、地域條件和周邊生態(tài)圈素養(yǎng)較為完備，且企業(yè)現(xiàn)金流相對充沛的情況下，企業(yè)可以考慮對智能化進行更為長線和系統(tǒng)的布局。長期看來，整個大家居建裝行業(yè)的智能化升級，是必由之路。相對先入局者雖承擔更多的試錯風(fēng)險和教育生態(tài)圈的成本，但也享受更高的先動優(yōu)勢：在逆周期市場環(huán)境下更敏銳地捕捉市場動向、降本增效、更早地形成產(chǎn)業(yè)鏈上下游慣性等等。具體的地緣縱向機會可能包括：與數(shù)據(jù)分析機構(gòu)合作進行研發(fā)和設(shè)計預(yù)判、數(shù)字化供應(yīng)鏈管理、引入智能制造生產(chǎn)線和廠房管理、實現(xiàn)智能化質(zhì)控、為經(jīng)銷商配備數(shù)字化管理系統(tǒng)(進行數(shù)字化賦能)、日常區(qū)域性營銷的聯(lián)合數(shù)字化統(tǒng)籌等等。
總之，《CBD觀察》判斷，家居建裝從業(yè)者在2025年加緊趕上智能化(包括數(shù)字化)的快車，已經(jīng)是刻不容緩。但各地和各企業(yè)應(yīng)視自身的發(fā)展狀態(tài)、上下游合作者動向、目標市場準備充分程度和現(xiàn)金流情況，定奪自身的參與程度。
區(qū)域升級引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈升級
中央經(jīng)濟工作會議通稿中，對房地產(chǎn)市場的部署，列在2025年重點任務(wù)中的第五項?！吧掀薄禖BD觀察丨抱薪暖冬：從中央經(jīng)濟工作會議看“新”意》引用了第五項的全文并闡述了行業(yè)意義。我們在“本篇”主要討論大家居建裝行業(yè)在探索本區(qū)域相關(guān)機會時值得注意的問題。
第五項對房地產(chǎn)市場的判斷，主題是以改造、盤活存量房、重新發(fā)現(xiàn)已有城鎮(zhèn)空間的機會為主。結(jié)合通稿前文提到的“兩新”“兩重”項目(解讀見“上篇”《CBD觀察丨抱薪暖冬：從中央經(jīng)濟工作會議看“新”意》)，第五項整體上關(guān)注的是通過各類更新、升級，對城市的經(jīng)濟帶動作用進行提振。
雖然從區(qū)域機會上，大型城市群的類似項目密度更高，但各類基本建設(shè)、技術(shù)改造，事實上覆蓋了全國各地廣闊的城鎮(zhèn)地區(qū)。所有銜接大型城市群的地帶、所有有升級改造需求的地區(qū)，都有很大機會在2025年及未來幾年的財政計劃中受益。
就大家居建裝行業(yè)來說，《CBD觀察》希望同仁們關(guān)注的，是這批建設(shè)機會的高質(zhì)量屬性。例如工業(yè)上樓、盤活閑置地產(chǎn)，或是危舊房改造，很大程度上，在解決痼疾。行業(yè)需要用超越前人的智慧去解決遺留問題，并創(chuàng)造價值。過去幾年，行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了不少類似項目，常見的情景是，修補、升級過往的滄桑比平地起高樓更難。在這個過程中，不論是技術(shù)對接、流程管理、再造商業(yè)模式，所有的新機會，都對企業(yè)、設(shè)計師、工程上下游，提出著更高的要求。所有參與這類項目的家居建裝企業(yè)自身，也需要借此廣納建議與自我升級，才有可能在未來幾年持續(xù)從類似項目中獲益。
04海外地緣機會
2024年中央經(jīng)濟工作會議通稿中，在2025年“重點任務(wù)”的第四項，分領(lǐng)域部署了“擴大高水平對外開放，穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資”的內(nèi)容。
在海外地緣優(yōu)勢方面，通稿尤其強調(diào)的，是“推動高質(zhì)量共建‘一帶一路’走深走實”。
“一帶一路”地區(qū)是否是所有家居建裝企業(yè)的首選?對這個問題，《CBD觀察》認為，需要分領(lǐng)域、分情況來確定。
基于歐美保守經(jīng)濟政策的紛紛出臺，家居建裝企業(yè)如果選擇去海外設(shè)廠、或者吸引外資，歐美的政策壓力在近年預(yù)計會持續(xù)不利于我國合作伙伴，因此必然會難度較高。因此，“一帶一路”地區(qū)成了對投資類合作更友好的區(qū)域。
但僅僅從出口看，每家企業(yè)需要根據(jù)自己的情況做判斷?！禖BD觀察》通過分析海關(guān)總署的數(shù)據(jù)、以及在中國建博會(廣州)等一線展會對同業(yè)的面訪認為，有以下幾個現(xiàn)象值得關(guān)注。
第一，帶“電”字的產(chǎn)品，我們應(yīng)該保持理性樂觀：中國產(chǎn)品依然以高性價比，受到世界各地市場的歡迎。根據(jù)海關(guān)總署2024年12月數(shù)據(jù)，2024年1到11月，我國家用電器出口同比增長21.3%。
第二，對于已經(jīng)打下歐美市場渠道的企業(yè)，不要忽略面向歐美市場的產(chǎn)品研發(fā)和客戶服務(wù)。在巴黎奧運會上，我們已經(jīng)目睹了商業(yè)選擇的務(wù)實。中國制造的家具依然在巴黎引領(lǐng)潮流(見家居新范式往期文章《史博侃家居|奧運：實戰(zhàn)型營銷場的進擊與救贖》)
從2024年1到11月海關(guān)總署的數(shù)據(jù)上看，我國的前七大一般家具出口國里，除了越南之外，都是歐美國家。而且除了對越南的出口環(huán)比下降了將近14%，其他地區(qū)都有顯著環(huán)比增長。其中最突出的一個項目是對美國的彈簧床墊出口額，環(huán)比增長約410.59%。
行業(yè)普遍擔心的關(guān)稅問題，實際上2024年一定程度被歐美這幾年的通貨膨脹問題降低了影響。同期我國的通脹壓力較低。歐美市場在進行同類選擇時，我們的運費、價格問題并不突出。所以歐美政壇的敵意，至少在家居建裝領(lǐng)域，并非難以逾越的困難。
第三，“一帶一路”地區(qū)分情況看，表現(xiàn)出對我國產(chǎn)品的不同程度的接受。同一國家不同品類、同一品類不同區(qū)域之間，出口表現(xiàn)非常不同，不能一概而論。
比如衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品，2024年上半年我國出口金額前20位的國家中，就有如下“一帶一路”國家表現(xiàn)良好(括號中為環(huán)比增加量)：越南(12%)、馬來西亞(56%)、新加坡(67%)、西班牙(18%)、波蘭(40%)。當然，前20中的美國(23%)、英國(12%)、加拿大(26%)市場，也以非常優(yōu)秀的表現(xiàn)位列增長國前列。
所以對于“一帶一路”地區(qū)，《CBD觀察》的建議是，的確有增長潛力巨大的市場可以帶來驚喜。但不必因為某個國家在或不在“一帶一路”地區(qū)中就輕易下結(jié)論;還是應(yīng)當依據(jù)企業(yè)自身的渠道資源，做系統(tǒng)的市場調(diào)研。
第四，未來一年，我國面向“一帶一路”地區(qū)，會出現(xiàn)不少出海推介機會，例如展會和單獨的推介會。《CBD觀察》參考同行經(jīng)驗認為，因為“一帶一路”地區(qū)的家居建裝產(chǎn)品使用需求、法律法規(guī)、文化習(xí)俗等差異非常大，社會開放程度也遠不及中國企業(yè)傳統(tǒng)上的最大出口市場，所以在展會或推介會現(xiàn)場，結(jié)交“一帶一路”地區(qū)的本地華商、有意愿來華參與家居建裝類展會的當?shù)赝赓Q(mào)型企業(yè)，以及與華人有比較密切合作的當?shù)亟?jīng)銷商等，就是在“一帶一路”地區(qū)進行商貿(mào)合作的比較常規(guī)的出海步驟。
《CBD觀察》友情提示：對于有出訪必要的合作機會，請?zhí)崆罢{(diào)研目的地治安情況，并參考“三二一”原則：三個自定，自己訂房、訂車、訂一開始幾輪公開場合的面談地點;成交兩筆以上生意后再考慮單獨前往對方廠房或商店等對方密閉空間探訪;一批樣本，或做生意之前一個合理體量的樣本調(diào)研，例如先看對方郵寄的樣品、對方發(fā)來的地址定位、對方日常隨手拍的工作區(qū)域視頻等。
05結(jié)語
“組合拳”，是2024年中央經(jīng)濟工作會議傳達給全社會的最重要訊息之一。這對每個企業(yè)、供應(yīng)商、經(jīng)銷商、裝企及設(shè)計師等從業(yè)者提出的要求，便是慎思篤行，定制屬于自己的策略。將自身的能力、關(guān)注區(qū)域、相應(yīng)資源和渠道，參照政策和市場環(huán)境進行定制，那么，逆周期的大環(huán)境，也許可以是同業(yè)們逆勢自我升級的機會。
