個(gè)貸規(guī)模占比近85%，逆勢(shì)大增19%。

文/每日財(cái)報(bào) 張恒

日前，作為全國(guó)首批成立的5家民營(yíng)銀行之一且是上海首家民營(yíng)銀行的華瑞銀行，在官網(wǎng)正式對(duì)外披露了2024年度業(yè)績(jī)報(bào)告。與眾多民營(yíng)銀行陷入調(diào)控低谷不同的是，華瑞銀行突飛猛進(jìn)，儼然是駛?cè)搿翱燔嚨馈钡墓?jié)奏。

截至2024年末，上海華瑞銀行總資產(chǎn)達(dá)572.3億元，較上年末增加79.59億元，增幅16.15%，在19家民營(yíng)銀行中排至第九位。業(yè)績(jī)方面，2024年度該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.67億元，同比大增6.04億元，增幅達(dá)41.31%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.21億元，同比增加1.68億元，增幅高達(dá)314.61%。

營(yíng)收和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率均位列民營(yíng)銀行前茅。那么華瑞銀行是如何實(shí)現(xiàn)光鮮業(yè)績(jī)的？我們?cè)囍ㄟ^(guò)財(cái)報(bào)拆解來(lái)解答。

利息凈收入大增VS非利息凈收入腰斬

對(duì)于上海華瑞銀行來(lái)說(shuō)，零售業(yè)務(wù)和中收業(yè)務(wù)簡(jiǎn)直是冰火兩重天。

2024年，華瑞銀行利息凈收入高達(dá)28.27億元，同比大漲43.56%；而非利息凈收入為-7.6億元，同比下降50.04%。

非利息凈收入之所以腰斬，源于手續(xù)費(fèi)及傭金支出和收入的背道而馳，該收支出端持續(xù)大幅增長(zhǎng)，而收入端卻逐年下降。2024年該項(xiàng)凈收入虧損9.23億元，較上年虧損加大了3.95億元，降幅高達(dá)74.84%。

好在投資凈收益表現(xiàn)得不錯(cuò)，同比暴漲729.23%至1.64億元，抵消了非利息凈收入的虧損。顯然，得益于2024年下半年以來(lái)債券市場(chǎng)的上揚(yáng)，華瑞銀行投資業(yè)務(wù)吸收到了一波紅利，漲勢(shì)喜人，但這并不是民營(yíng)銀行主業(yè)部分。資本市場(chǎng)詭譎多變，波動(dòng)性較大，通過(guò)加大對(duì)國(guó)債、基金等權(quán)益市場(chǎng)品種的配置來(lái)增厚短期投資收益可能并不具備可持續(xù)性，也面臨著諸多不確定性。

個(gè)貸規(guī)模撐起半邊天，投訴居高不下

利息凈收入是上海華瑞銀行2024年?duì)I收的絕對(duì)貢獻(xiàn)增量。

數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，上海華瑞銀行發(fā)放貸款余額364.08億元，比上年末增加47.67億元，增幅15.07%。值得一提的是，公司貸款和墊款在下降（44.81億元，占比12.31%，同比下降5.84個(gè)百分點(diǎn)）；個(gè)人貸款和墊款反而在上升（308.29億元，同比增幅19.48%；占比高達(dá)84.68%，同比提升3.13個(gè)百分點(diǎn)）；票據(jù)貼現(xiàn)為10.98億元，占比3.01%。

從行業(yè)分布來(lái)看，上海華瑞銀行所發(fā)放的公司貸款主要集中在批發(fā)和零售業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)等實(shí)體行業(yè)，2024年發(fā)放貸款和墊款金額分別為19.85億元、13.4億元，合計(jì)金額所占總貸款的比重僅為9.13%。

不難發(fā)現(xiàn)，上海華瑞銀行貸款結(jié)構(gòu)單一，發(fā)放給個(gè)人的貸款和墊款占據(jù)了整個(gè)貸款端半壁江山，是推動(dòng)該行去年資產(chǎn)增長(zhǎng)的重要推手。

而按照擔(dān)保方式分布情況來(lái)看，2024年上海華瑞銀行發(fā)放貸款和墊款的擔(dān)保方式主要以保證貸款方式為主，余額達(dá)到了174.03億元，同比暴漲63.42%，占比提升至47.8%；其次則是信用貸款為124.27億元，卻同比大幅下降了25.76%，同時(shí)占比也較上一年度的52.9%減少了18.77個(gè)百分點(diǎn)至34.13%。

可以這么說(shuō)，去年該行利潤(rùn)暴增的秘密在于獨(dú)特的貸款業(yè)務(wù)助力，尤其是“聯(lián)合貸”的推廣。華瑞銀行通過(guò)與攜程、得物等平臺(tái)的合作，在出行金融領(lǐng)域覓得新增長(zhǎng)點(diǎn)，并通過(guò)加大個(gè)貸業(yè)務(wù)的拓展，推動(dòng)了利潤(rùn)的大幅增長(zhǎng)。

其在2024年報(bào)中指出：該行圍繞股東場(chǎng)景，逐步連接行、食、住、游、商、娛、養(yǎng)等各類場(chǎng)景，已鏈接“航旅+出行+酒店+本地生活”的超40個(gè)消費(fèi)場(chǎng)景，共建大出行生態(tài)圈。同時(shí)，出行貸業(yè)務(wù)對(duì)接超過(guò)10家大出行產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，年內(nèi)實(shí)現(xiàn)覆蓋全國(guó)370個(gè)車管所的車務(wù)服務(wù)能力。

上海華瑞銀行在年報(bào)中還進(jìn)一步提到，在以“航旅出行”為核心場(chǎng)景，聚焦特色消費(fèi)金融產(chǎn)品“航旅貸”的基礎(chǔ)上，該行還持續(xù)打磨以“出行錢包”為載體，以“先用后付”和“出行貸”為延展的“1+N”金融綜合服務(wù)體系，充分發(fā)揮航旅出行生態(tài)“鏈接者”的價(jià)值定位，滿足客戶航旅出行中各類金融和生活消費(fèi)服務(wù)需求。

不過(guò)，這種以保證貸款為主的擔(dān)保固收模式雖然在短期內(nèi)可以給上海華瑞銀行帶來(lái)了可觀的收益，但也意味著較高的風(fēng)險(xiǎn)集中度。

我們發(fā)現(xiàn)，在黑貓投訴平臺(tái)上，上海華瑞銀行與得物等第三方平臺(tái)合作發(fā)放的貸款產(chǎn)品多次因借款利息過(guò)高、暴力催收等問(wèn)題被消費(fèi)者投訴，其中也涉及到“航旅貸”這款產(chǎn)品。

此外，根據(jù)2024年報(bào)披露，上海華瑞銀行去年通過(guò)全渠道接收到的金融消費(fèi)者投訴總計(jì)有1418件，較2023年的1206件同比增長(zhǎng)了17.58%，從投訴業(yè)務(wù)類別看，主要集中在其他個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)，占比達(dá)95%。

放量的個(gè)人貸款業(yè)務(wù)也給上海華瑞銀行累積了一定的不良，數(shù)據(jù)顯示，2019年-2024年，該行的不良貸款余額整體呈現(xiàn)出逐年攀升的趨勢(shì)，分別為2.08億元、3.68億元、4.57億元、4.67億元、5.25億元和6億元；不良貸款率則分別為1.03%、1.44%、1.67%、1.86%、1.66%及1.65%。

雖然2024年其不良貸款率實(shí)現(xiàn)了“兩連降”，但同比僅壓降了0.01個(gè)百分點(diǎn)，并與同類民營(yíng)銀行相比較，該不良數(shù)值仍然相對(duì)較高。數(shù)據(jù)顯示，在去年19家民營(yíng)銀行不良貸款率排行榜（由大到?。┲?，上海華瑞銀行與湖南三湘銀行并列位居第四名，隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化和市場(chǎng)波動(dòng)，其面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)隨時(shí)可能暴露。

值得注意的是，該行不良貸款率的壓降也并未能提升自身?yè)軅渌?。截?024年末，其撥備覆蓋率為169.96%，同比大幅減少了35.28個(gè)百分點(diǎn)，距離監(jiān)管要求的150%紅線水平越來(lái)越近。

董事長(zhǎng)辭職，高管團(tuán)隊(duì)薪酬大漲69%

有意思的是，從業(yè)績(jī)上來(lái)看，上海華潤(rùn)銀行迎來(lái)了最好的業(yè)績(jī)，但今年3月份董事長(zhǎng)曹彤卻卸任掛帥而去。

2025年3月25日，華瑞銀行收到董事長(zhǎng)曹彤個(gè)人原因的辭職報(bào)告，申請(qǐng)辭去董事、董事長(zhǎng)、戰(zhàn)略管理委員會(huì)主任、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)主任、提名與薪酬委員會(huì)委員等職務(wù)。

緊接著，在2025年4月7日，該行召開(kāi)第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了推舉執(zhí)行董事、行長(zhǎng)吳克照代為履行董事長(zhǎng)職責(zé)的議案。

此番離任的曹彤，在中國(guó)銀行業(yè)界堪稱標(biāo)桿性人物，其職業(yè)軌跡橫跨政策性銀行、股份制商業(yè)銀行及新興民營(yíng)銀行三大領(lǐng)域，形成了獨(dú)一無(wú)二的“跨界”履歷。

這位金融改革先鋒早年供職于中國(guó)人民銀行北京分行，由此開(kāi)啟金融監(jiān)管與實(shí)務(wù)并重的職業(yè)征程。在招商銀行體系內(nèi)，他先后執(zhí)掌北京分行副行長(zhǎng)、總行零售金融部總經(jīng)理及深圳分行常務(wù)副行長(zhǎng)要職，期間主導(dǎo)創(chuàng)立了招商銀行標(biāo)志性的"金葵花"貴賓服務(wù)體系，重新定義了中國(guó)零售銀行業(yè)務(wù)的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。轉(zhuǎn)戰(zhàn)中信銀行后，曹彤以副行長(zhǎng)身份推動(dòng)該行零售轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，其創(chuàng)新實(shí)踐為業(yè)界稱道。

此后，他作為中國(guó)進(jìn)出口銀行首位市場(chǎng)化選聘的副行長(zhǎng)，在政策性金融領(lǐng)域展開(kāi)革新探索。2014年，曹彤以深圳前海微眾銀行首任行長(zhǎng)的身份投身民營(yíng)銀行試點(diǎn)，成為我國(guó)首批民營(yíng)銀行籌建的核心操盤(pán)手。2022年，這位金融老將再擔(dān)重任，獲批執(zhí)掌上海華瑞銀行，成為這家全國(guó)首批民營(yíng)銀行第三任董事長(zhǎng)。

現(xiàn)任上海華瑞銀行黨委書(shū)記、執(zhí)行董事、行長(zhǎng)兼任首席合規(guī)官，且目前還代為履行董事長(zhǎng)職責(zé)的吳克照，現(xiàn)年48歲，是業(yè)內(nèi)正高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任中國(guó)聯(lián)通溫州分公司計(jì)財(cái)部副經(jīng)理、浙江分公司財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理、蕭山分公司總經(jīng)理，溫州銀行總行計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理，溫州銀行上海分行黨委書(shū)記、行長(zhǎng)。

《每日財(cái)報(bào)》還關(guān)注到，上海華瑞銀行高級(jí)管理層人員架構(gòu)非常精簡(jiǎn)，僅有三人，除了行長(zhǎng)兼任首席合規(guī)官的吳克照之外，另有兩人分別是：現(xiàn)年52歲擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)兼財(cái)務(wù)總監(jiān)的印倩，以及在去年4月份才獲批上任的47歲首席信息官劉冬劍。

薪酬方面，去年上海華瑞銀行一眾董監(jiān)高薪酬漲幅較為顯著。根據(jù)年報(bào)數(shù)據(jù)披露，截至2024年末，該行董事薪酬總額675萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.47%；監(jiān)事薪酬總額432萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.67%。高級(jí)管理人員及其他對(duì)風(fēng)險(xiǎn)有重要影響崗位人員薪酬合計(jì)總額19289萬(wàn)元，同比大幅增長(zhǎng)68.64%。

總的來(lái)看，上海華瑞銀行2024年交了一份非常亮眼的“答卷”，但關(guān)鍵是持續(xù)飆升的個(gè)貸是否會(huì)步新網(wǎng)銀行等民營(yíng)銀行的后塵，成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。接下來(lái)，掌舵者何時(shí)正式接棒？又能否帶領(lǐng)上海華瑞銀行經(jīng)營(yíng)發(fā)展破除行業(yè)魔咒？業(yè)界拭目以待。