拼多多旗下跨境電商Temu正式上線南非站點、海爾智家收購伊萊克斯旗下于南非市場從事熱水器業(yè)務(wù)的 ESA的100%股權(quán)……在大眾的傳統(tǒng)印象里，非洲難免跟貧窮、落后聯(lián)系在一起，但實際上非洲市場的潛力巨大，南非更是非洲最發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)體之一。如今，在“一帶一路”倡議的引領(lǐng)下，越來越多中國企業(yè)看好非洲市場前景，在家居行業(yè)加速抱團(tuán)外闖的當(dāng)下，許多家居企業(yè)不僅出海東南亞，更開始勇闖非洲，它們該如何適應(yīng)新市場，掘金新商機(jī)？
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非洲市場成香餑餑，商機(jī)何在？
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作為中國領(lǐng)先的跨境電商平臺之一，Temu選擇進(jìn)入南非市場并非偶然，南非不僅是非洲大陸經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的國家之一，還擁有龐大的消費群體和巨大的電子商務(wù)增長潛力。
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其中，家居品類早已成為南非乃至非洲市場的新興產(chǎn)業(yè)之一。據(jù)statista數(shù)據(jù)預(yù)測，2024年南非家具市場的營收約在4.3億美元，預(yù)計到2029年市場規(guī)模達(dá)到7.1億美元，年復(fù)合增長率為10.64%。家居新范式梳理發(fā)現(xiàn)，南非家居市場的快速增長，主要得益于幾方面的原因。首先，是因為近年南非房地產(chǎn)市場的蓬勃發(fā)展，數(shù)據(jù)顯示，2024年南非房地產(chǎn)市場規(guī)模將達(dá)到1.23萬億美元，并在2028年達(dá)到1.42 萬億美元規(guī)模，其中，住宅房地產(chǎn)將占據(jù)主導(dǎo)地位。
居行業(yè)作為房地產(chǎn)行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)和高關(guān)聯(lián)度產(chǎn)業(yè)，也將受益于地產(chǎn)市場的快速發(fā)展，新房數(shù)量的增加，將直接刺激消費者對家具和家居裝飾的需求。其次，Temu等跨境電商的入局，為國內(nèi)家居廠商提供了更方便觸達(dá)海外市場的途徑。
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此外，南非電商市場近年來呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢，預(yù)計2025年電商用戶將達(dá)到3340萬，電商滲透率也從41.1%增長至53.1%。當(dāng)線上購物逐漸成為南非消費者日常生活的一部分，這種趨勢不僅改變了消費者的購物習(xí)慣，也為家居行業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。此外，得益于“一帶一路”倡議的推動，南非已經(jīng)成為中國在非洲地區(qū)的主要投資國之一，隨著中非關(guān)系的持續(xù)深化和優(yōu)化，中國家居企業(yè)在非洲市場的拓展也享受到了更多的政策支持和便利。
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最后，家具、家電產(chǎn)品是典型的隨著收入增加而加速發(fā)展的行業(yè)，近年非洲人口持續(xù)增長，預(yù)計到2050年非洲人口將在現(xiàn)有的基礎(chǔ)之上翻一倍，將進(jìn)一步促進(jìn)提升生活質(zhì)量和環(huán)境的家具產(chǎn)品銷售。
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“泛家居”瞄準(zhǔn)非洲，抱團(tuán)掘金
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在家居新范式看來，在政策紅利、消費升級、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型等刺激下，非洲已經(jīng)成為了家居行業(yè)新一輪“出海潮”的目的地。以家用電器為例，Statista數(shù)據(jù)顯示，2023年非洲家用電器市場的收入預(yù)計為613.6億美元，未來5年該市場的復(fù)合年增長率將達(dá)到7.53%；另據(jù)天風(fēng)證券研報顯示，估計到2028年非洲建筑陶瓷市場規(guī)模將達(dá)到627億元，復(fù)合年增長率達(dá)10.09%。
不過，中國“泛家居”出海非洲并不僅是近年的趨勢，家居企業(yè)、產(chǎn)業(yè)帶從數(shù)年前就開始瞄準(zhǔn)這一新興市場。在產(chǎn)業(yè)帶方面，早在2016年，佛山家居產(chǎn)業(yè)就在南非約翰內(nèi)斯堡落地品牌體驗館，2022年，佛山市與南非外貿(mào)進(jìn)出口總額達(dá)到247.3億元，其中最大主力就是泛家居產(chǎn)業(yè)；中山家電、燈飾制造產(chǎn)業(yè)也已在非洲扎營落戶，共建“南非中山產(chǎn)品展銷中心”。以小家電產(chǎn)業(yè)而聞名的寧波慈溪，在近年也借著跨境電商的發(fā)展紅利，讓慈溪小家電在非洲市場上占據(jù)了一席之地，過去幾年其在非洲市場的銷售額增長了近50%。陶瓷建材行業(yè)也早早便帶動上下游企業(yè)一起去拓展非洲市場，早從2010年開始，就有陶瓷建材企業(yè)“走出去”的身影，比如旺康集團(tuán)、馬可波羅、科達(dá)和森大等生產(chǎn)型企業(yè)和設(shè)備企業(yè)。?
除了家居產(chǎn)業(yè)帶“抱團(tuán)出?！?，近年也有不少“泛家居”企業(yè)嗅到非洲市場的新機(jī)遇，加快了非洲市場的拓展步伐。去年，經(jīng)營非洲市場超過七年的九牧集團(tuán)，在非洲安哥拉首都羅安達(dá)開設(shè)了首家旗艦店，提供了浴室柜、淋浴房、智能廚衛(wèi)等產(chǎn)品，并重點提供更環(huán)保節(jié)水的衛(wèi)浴方案。?
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近日，海爾智家收購了伊萊克斯旗下于南非市場從事熱水器業(yè)務(wù)的 ESA的100%股權(quán)，這是其戰(zhàn)略性布局非洲市場的重要舉措，有望進(jìn)一步拓寬海爾冰箱、洗衣機(jī)等白電產(chǎn)品在南非市場的發(fā)展。除此以外，諸如海信、美的、康佳等家電品牌都已在非洲深耕多年，近年隨著小米、傳音等科技品牌的進(jìn)駐，非洲的智能家居市場也開始加速發(fā)展。據(jù)國際數(shù)據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)Statista報告預(yù)計，南非智能家居的家庭普及率將從2019年的4.8%，增長到2023年的11.6%。
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家居新范式發(fā)現(xiàn)，非洲市場就像是一個待開采的“礦區(qū)”，隨著地產(chǎn)市場發(fā)展、互聯(lián)網(wǎng)滲透率提升，以及消費水平的提高，很有可能復(fù)制早年家居產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)的發(fā)展趨勢，成為家居企業(yè)的第二增長曲線。
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讀懂非洲市場，才能乘風(fēng)破浪
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不過，非洲市場到底和國內(nèi)市場有著全然不同的政治、地理、人文特征，雖然不少家居企業(yè)已在非洲闖蕩多年，但對于一些近年才開始借跨境電商探路非洲市場的中小廠商來說，必須快速讀懂市場，才能事半功倍。首先，是消費者需求的不同。一則，考慮到非洲水電資源較為緊張，當(dāng)?shù)氐募揖有枨笠哺⒅乜沙掷m(xù)發(fā)展、綠色環(huán)保。
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比如南非房地產(chǎn)市場正朝著可持續(xù)發(fā)展轉(zhuǎn)型，對綠色建材的需求將會持續(xù)增加；另外，消費者也更傾向采購可持續(xù)家居產(chǎn)品，比如用可再生材料制成的產(chǎn)品、更節(jié)能節(jié)水的家具產(chǎn)品等。二則，在電商渠道方面，當(dāng)?shù)爻^七成消費者認(rèn)為“直接送貨到家”是選擇網(wǎng)上購物的主要原因，其次則是價格較低。非洲消費者在網(wǎng)購過程中，也更偏向?qū)嵱眯托〖揖弋a(chǎn)品。據(jù)非洲本土電商平臺Jumia數(shù)據(jù)顯示，家居品類中最受歡迎的前三品類分別為廚房餐廳用具、家裝用具和戶外及花園裝飾。
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由此可見，要通過電商平臺觸達(dá)非洲消費者，家居企業(yè)要率先考慮物流和性價比兩大問題，如何跟當(dāng)?shù)仉娚唐脚_合作來提升服務(wù)質(zhì)量，成為打造產(chǎn)品之外的另一關(guān)鍵。其次，則是重新適應(yīng)當(dāng)?shù)氐纳虅?wù)環(huán)境，包括當(dāng)?shù)卣?、用工情況、配送售后等。了解消費者需求只是打造產(chǎn)品的第一步，要想生意做得更順暢，還要學(xué)會本土化運營。以用工情況為例，無論是在當(dāng)?shù)亟◤S還是開店，在招聘員工時都要考慮當(dāng)?shù)氐淖诮探?、語言差異、技術(shù)程度等差異，還要解決當(dāng)?shù)貑T工的培訓(xùn)問題，有廠商表示，要做好1個非洲工人只能做0.7個中國工人工作的準(zhǔn)備。
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最后，則是學(xué)會謀定而后動。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2023年我國對非洲進(jìn)出口1.98萬億元增長7.1%，非洲也成為了阿里國際站跨境貿(mào)易增長前三的區(qū)域之一。在不少家居企業(yè)看來，去非洲做生意有著很大的吸引力，但家居新范式認(rèn)為還是需要謀定而后動，家居企業(yè)先要充分了解可能存在的風(fēng)險，再判斷該如何出海，怎么出海。比如非洲國家如此多，不同國家的稅收政策、勞動力成本、融資渠道、匯率因素等都不盡相同，企業(yè)需要先行考察了解，而不是盲目扎堆趁熱度。
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結(jié)語?
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據(jù)海關(guān)總署消息，上半年，我國家具及其零件出口額同比去年激增18.3%至2513.3億元，對于整個家居行業(yè)而言，出海尋找存量市場，已經(jīng)成為企業(yè)改善業(yè)績的新方向。非洲市場作為具備天時地利人和的新興市場，在家居人眼中自然值得進(jìn)一步挖掘商機(jī)，但出海投資不是一件小事，家居企業(yè)不妨先進(jìn)行試探性投資，再擴(kuò)大投資規(guī)模，循序漸進(jìn)方能穩(wěn)步前行。對于已經(jīng)在當(dāng)?shù)夭季值募揖悠髽I(yè)來說，則更需要直觸當(dāng)?shù)叵M者的“心靈”，將產(chǎn)品走出差異化和本地化，直面需求才能創(chuàng)造出更大的市場。?
