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房企的“金主”們，日子也不好過(guò)了。
1
駁回
一則公告把廈門(mén)銀行的尷尬擺上了臺(tái)面。
幾天前，廈門(mén)銀行發(fā)布的公告披露，一起涉案金額為2.85億元的金融借款合同糾紛案有了最新進(jìn)展——
福州市中級(jí)人民法院經(jīng)審查認(rèn)為，該案不屬于人民法院受理民事訴訟的范圍，應(yīng)依法駁回起訴，并移送公安機(jī)關(guān)先行處理。
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公開(kāi)信息顯示，廈門(mén)銀行成立于1996年11月，是大陸首家具有臺(tái)資背景的城市商業(yè)銀行。2020年10月27日，其在上海證券交易所主板上市，是福建省首家上市的城商行。
這樣一家銀行，何以在自家門(mén)口吃了個(gè)“閉門(mén)羹”？
事情起于2021年2月，廈門(mén)銀行福州分行與福建三盛實(shí)業(yè)有限公司分別簽訂《授信額度協(xié)議》及《最高額抵押合同》，約定向公司提供授信額度為3.05元，福建三盛實(shí)業(yè)有限公司以其名下廠房及土地為授信提供擔(dān)保。
同時(shí)，該行與程璇等4人簽訂《最高額保證合同》，這些人為上述授信額度項(xiàng)下業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
2021年3月，福州分行分別向福建三盛實(shí)業(yè)有限公司發(fā)放兩筆貸款，共計(jì)2.85億元，借款期限12個(gè)月。貸款到期前，雙方就兩筆貸款簽署了《人民幣借款展期協(xié)議》。展期后，兩筆貸款到期日均為2023年3月17日。
現(xiàn)因公司未如約支付借款利息，同時(shí)4人亦未履行擔(dān)保責(zé)任。廈門(mén)銀行福州分行依法向福州市中級(jí)人民法院提起訴訟。??
也就是說(shuō)，廈門(mén)銀行被三盛實(shí)業(yè)擺了一道，只好訴諸于法律。按理來(lái)說(shuō)，欠債還錢(qián)天經(jīng)地義，但估計(jì)廈門(mén)銀行也沒(méi)想到，訴訟卻被駁回了。
福建三盛，是閩系知名房企。在這之外，廈門(mén)銀行踩中的“雷”可不少。
2023半年報(bào)顯示，截至6月末，廈門(mén)銀行作為原告未執(zhí)結(jié)的訴訟標(biāo)的本金金額超過(guò)1000萬(wàn)元的訴訟、仲裁案件共 87 件，涉案金額32.48億元。
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這可不是小數(shù)目。要知道，財(cái)報(bào)顯示，2022年廈門(mén)銀行歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)才25.06億元。這涉案金額，比它一年賺的錢(qián)都多。
這樣看，突然覺(jué)得廈門(mén)銀行有點(diǎn)可憐。
2
過(guò)山車
屋漏偏逢連夜雨。涉及大額訴訟糾紛外，廈門(mén)銀行還多次被監(jiān)管部門(mén)處罰。
據(jù)面包財(cái)經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)截至11月15日，該行累計(jì)被處罰4次，其中有三張罰單被罰金額超百萬(wàn)元。??
以2023年1月為例，根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)月銀保監(jiān)會(huì)、央行以及外匯管理局3家監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)共計(jì)下發(fā)了268張罰單。其中，由于存在違反個(gè)人金融信息保護(hù)規(guī)定等多項(xiàng)違法行為，廈門(mén)銀行被處沒(méi)收違法所得767.17元，并處罰款764.6萬(wàn)元，這也是2023年1月監(jiān)管下發(fā)的最大罰單。
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除了被罰，廈門(mén)銀行的業(yè)績(jī)也不算很樂(lè)觀。
財(cái)報(bào)顯示，2023前三季度，廈門(mén)銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入42.93億元，同比下滑3.52%，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)20.63億元，同比增長(zhǎng)14.63%。
利潤(rùn)倒是可以，營(yíng)收卻不太夠看。同期A股17家上市城商行中，11家實(shí)現(xiàn)營(yíng)收同比增長(zhǎng)，廈門(mén)銀行則屬于下滑的6家之一。
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往細(xì)處看，前三季度利息凈收入和非利息凈收入雙雙縮水，是廈門(mén)銀行營(yíng)收減少的主因。前三季度，廈門(mén)銀行的利息凈收入為33.09億，同比下滑4.08%；非息凈收入中的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入、投資收益分別為2.98億元、2.72億元，分別同比下滑了15.73%、49.18%。
此外，報(bào)告期內(nèi)，廈門(mén)銀行經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈額為-204.9億，比去年同期斷崖式下降242.78%。按照廈門(mén)銀行的解釋，這是因?yàn)?023年1-9月經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中吸收存款、同業(yè)拆入等業(yè)務(wù)的減少導(dǎo)致的現(xiàn)金流出。
拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，自上市以來(lái)，廈門(mén)銀行的業(yè)績(jī)一直不太穩(wěn)定。2020-2022年，廈門(mén)銀行營(yíng)業(yè)收入同比增速分別為23.2%、-4.32%和10.9%，猶如過(guò)山車。
這個(gè)趨勢(shì)，同樣體現(xiàn)在資本市場(chǎng)上。截至2023年11月24日收盤(pán)，廈門(mén)銀行的股價(jià)是5.2元/股，相比此前的高點(diǎn)已經(jīng)跌去近65%。
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3
天坑
廈門(mén)銀行如今的處境，和地產(chǎn)行業(yè)有著緊密聯(lián)系。
開(kāi)頭提到的福建三盛，只是“暗雷”的冰山一角。鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)旗下《銀行財(cái)眼》曾做過(guò)統(tǒng)計(jì)，2021年末，廈門(mén)銀行房地產(chǎn)業(yè)不良率高達(dá)3.67%，位于不良貸款行業(yè)首位。
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按照廈門(mén)銀行在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上的說(shuō)法，2021年廈門(mén)銀行房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款主要來(lái)自恒大項(xiàng)目，將通過(guò)訴訟等方式處置不良資產(chǎn)。此外，廈門(mén)銀行還踩雷彼時(shí)的千億房企陽(yáng)光城。
從目前的情況來(lái)看，廈門(mén)銀行想要通過(guò)訴訟方式處置這些房企的不良資產(chǎn)，恐怕會(huì)經(jīng)歷不小的曲折。
縱觀整個(gè)銀行界，被房地產(chǎn)坑慘的遠(yuǎn)不止廈門(mén)銀行。
恒大爆雷后，一張名單迅速流傳開(kāi)來(lái)。一眾熟悉的銀行，都是恒大事件的“受害者”。
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以民生銀行為例，藍(lán)莓財(cái)經(jīng)梳理的資料顯示，在2018-2019年間，民生銀行至少和18家房企簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，包括正榮、陽(yáng)光城、金科、佳兆業(yè)、藍(lán)光等。民生銀行光是給泛?？毓珊秃愦筇峁┑馁J款，就超過(guò)了500億。
公開(kāi)資料顯示，截至2022年底，民生銀行對(duì)公房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額155.45億元，不良貸款率4.28%。
此前，上交所的問(wèn)詢中，就重點(diǎn)提到了涉房業(yè)務(wù)的安全合規(guī)問(wèn)題?；ㄆ煸?021年出具過(guò)一份研報(bào)，認(rèn)為民生銀行對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商的風(fēng)險(xiǎn)敞口約為1300億元人民幣，占一級(jí)資本的27%，是國(guó)內(nèi)大型銀行中占比最高的。
典型的例子還有盛京銀行。這家銀行的不良貸款率在2020年由1.75%跳升至3.26%，之后一直維持在3%以上，這個(gè)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平。
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▲圖源：搜狐財(cái)經(jīng)
這背后同樣和恒大有關(guān)。中國(guó)恒大的公告顯示，2020年至2021年期間，盛京銀行曾向其提供資金總額達(dá)到325.95億元。
要知道，2021年盛京銀行的營(yíng)收只有154.67億元，凈利潤(rùn)是4.02億元。
這么說(shuō)吧，盛京銀行借給恒大的錢(qián)，相當(dāng)于其2年的營(yíng)收，或者過(guò)去十幾年的凈利潤(rùn)總和。
近兩年來(lái)，在沈陽(yáng)國(guó)資的不斷增持下，盛京銀行已經(jīng)與恒大徹底剝離。但由此帶來(lái)的拖累和壞賬，并沒(méi)有消失。最新的中報(bào)里，盛京銀行前十名貸款客戶中，房地產(chǎn)行業(yè)依然占據(jù)四席。
類似的銀行還不少。不過(guò)話說(shuō)回來(lái)，這些銀行一度都是房地產(chǎn)行業(yè)的得利者，房企們的高杠桿狂奔，也離不開(kāi)它們的推波助瀾。
飆車久了，有些人已經(jīng)忘記了怎么踩剎車。那個(gè)靠著資源就能無(wú)限加杠桿的野蠻時(shí)代，已經(jīng)過(guò)去了。有一句話，相信它們已經(jīng)有了更深刻的感受——
房地產(chǎn)是現(xiàn)階段我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)方面最大的“灰犀牛”。
