中訪網(wǎng)數(shù)據(jù)? 長城證券股份有限公司（簡稱“長城證券”）近日披露2024年次級債券發(fā)行情況，共發(fā)行三期債券，總規(guī)模達20億元。其中，“24長城C1”發(fā)行規(guī)模10億元，期限5年；“24長城C2”發(fā)行規(guī)模3億元，期限3年；“24長城C3”發(fā)行規(guī)模7億元，期限5年。債券募集資金在扣除發(fā)行費用后，將用于置換已用于償還到期債務(wù)的自有資金。

根據(jù)聯(lián)合資信評估結(jié)果，長城證券主體長期信用等級為AAA，評級展望穩(wěn)定，三期債券信用等級均為AA+。2024年末，公司總資產(chǎn)1232.56億元，資產(chǎn)負(fù)債率66.95%，EBITDA利息保障倍數(shù)3.56倍，短期流動性指標(biāo)（流動比率與速動比率均為2.33）表現(xiàn)良好，顯示較強的償債能力。

值得注意的是，本期債券無增信措施，但公司設(shè)立了專項賬戶監(jiān)管資金使用，并承諾嚴(yán)格履行信息披露義務(wù)。截至報告期末，募集資金已全部使用完畢，符合募集說明書約定用途。

此次發(fā)行是長城證券優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)的重要舉措，有助于補充公司營運資金，進一步支持財富管理、投資銀行等主營業(yè)務(wù)發(fā)展。市場分析認(rèn)為，其較高的信用評級和穩(wěn)健的財務(wù)指標(biāo)將為投資者提供相對安全的配置選擇。